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开机率90%以上,订单基本排至4月中旬,山东棉纺企业调研情况简报!

发布时间:2023-03-16

近日,通过对山东泰安、淄博、潍坊、东营等地棉纺企业走访调研,了解当下纺织企业的真实生产经营情况,整体汇总情况如下 :

目前山东省纱厂整体开机率较高,走访的企业工厂负荷大多在九成以上,一方面是目前订单情况尚可,另一方面也是为了降低单位生产成本,部分企业也对后续开机率提出了一定的要求,通过加大销售力度也要保障开机率。

目前纺企原料采购大多采用基差点价方式,以逢低采购为主,库存同比有所增加,但仍不及往年平均水平,而生产来看,企业大多都是以销定产,严格控制产销,尽可能不积压成品库存,整体来看,库存周转较为良性。此外据了解,广东地区布厂和服装厂成品库存也不高。

自春节后,由于前期下游企业都没有备货,年后内销走货好转,同比有所恢复,目前订单大多至四月中上旬,其中南通市场的家纺需求较为强势,与其相关的纱线及宽幅坯布走货较好,主要由于疫情管控放松后旅游业显著复苏,酒店床品通常三个月一换,翻新周期加快,需求增加,但目前企业生产周期普遍缩短,后续订单情况尚未可知,持续性有待考证。

外销订单方面,下游企业出口订单普遍下滑,日韩订单尚可,但欧美订单降幅明显,下半年外销回暖也仍具挑战。目前确实存在订单转移的情况,东南亚在常规纱线的生产上具有明显的成本优势,部分欧美订单流向东南亚及印度。

以下为本次调研的企业反馈信息:

1、某大型棉花贸易企业

该企业皮棉已销售过半,销售压力较小,后期不急于出货,等待价格回升。根据座谈情况我们了解到,目前山东纺企订单大多至三月底,后续订单的持续性还有待考证,原料库存多在一个月上下,少部分客户源相对稳定的企业或有更多的皮棉储备。外销方面,部分具有品牌效应的大企业订单尚可,但其余小厂的部分外销车间均转向内销,出口订单明显减少,但企业认为这部分订单或后移。

2、某中大型纺织企业A

该企业纱线产能25万锭,主要以牛仔(含棉量80%—90%)为主,今年毛巾及家纺订单比往年有所增加,虽该企业产业链延伸至坯布及服装等终端产品,但其所产纱线基本用于外销,自用不及10%。当前企业工厂全负荷运行,以订单组织生产,目前原料库存约两个月,处于偏高水平,疆棉用量大致占80%以上。由于该企业棉纱定位为牛仔等高端用纱,原主要出口至欧美,但目前受宏观环境限制,外销订单减少,主要售往江浙及广东地区,春节后内销有所好转,订单集中下放,但三月后续订单有限,持续性不佳,目前订单周期在20天左右,往年同期订单量约30天以上。

3、某中大型纺织企业B

该纺织企业目前纺纱产能近20万锭,共有超1000台全进口织机,企业原料采购保持逢低补库,目前库存在一个多月,相比去年同期有所增加。该企业目前开机率在90%—95%,以销定产,订单周期偏短,最短半个月,最长两个月,其中近期宽幅坯布的家纺订单较多,大多销往南通市场,但整体后续订单持续性存疑。相较而言,该企业今年终端出口订单较差,尤其是美国订单显著减少,同比下滑约10%,日韩订单情况尚可,其货运及船价跌幅不及美国。

4、某小型纺织企业A

该企业自2018年成立,目前以纯棉纱线生产为主,产能5万锭,主营32、40支纱。目前,该企业开工率90%以上,由于下游前期库存较低,春节后订单情况良好,当下订单周期一个月,排单至四月中旬,产量及用电量均同比增加20%左右。当前企业原料库存20天左右,成品库存10—15天,企业大多以订单制生产。该企业下游主要对接生产厂商为主,其中80%产品销往山东本地,节省运费以降低成本,20%销往江浙。该企业表示,目前市场上四月后续订单普遍不佳,外贸订单量下降显著,尤其是欧美市场,但当前内销订单利润不及外销订单。

5、某中大型纺织企业C

该企业纺纱产能40万锭,基本自用为主,当前该企业纱厂满负荷运行,极少量产成品机器因个别品种订单不足有所闲置,整体维持以销定产,不做库存,仅可备一些常规品种的纱线库存。该企业表示,毛巾的淡旺季不是特别明显,主要由备货周期而定,目前国内订单2个月左右,其中北方市场的需求量比南方多,但作为易耗品,美国的消耗量远大于中国,自去年年底开始,目前仍处于补库阶段,虽部分订单有转移至印度及东南亚国家,但中国的产品质量更高,部分固定客户订单有所回流。同时,得益于该企业经营时间久且规模大,并提供包装等附加值服务,日本客户黏性度较高,企业利润也更为可观。

6、某中大型纺织企业D

该企业纱线产能16万纱锭,目前开机率100%,目前原料库存在一个月,以粗支纱为主,其产成纱线约三分之一自用,其余以内销为主,流通至山东本地、南通、浙江、广东等地区,目前订单至三月底及四月中旬,也有部分企业直接拿现货,整体订单尚可,近期用于床品织造的高支纱线走货相对更好,但目前棉纱价格提价困难,纺纱利润仍较差,企业坚持以销定产。

7、某中大型纺织企业E

该企业产能20万纱锭,主营高端纱,其产品以内销为主,销往广东、安徽、浙江、江苏等地区。目前工厂开机率在80%,原料库存15天,处于偏低水平,成品库存一周多,目前排单至四月初,以销定产,家纺产品订单较多,江苏客户占据70%,下游对接的客户80%以上为工厂。该企业表示,低支纱线利润更好。

资料来源:南华点金

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